Con el objetivo de descomprimir obligaciones en dólares, el Ministerio de Economía anunció el lunes pasado un canje voluntario de Letes en dólares por bonos en pesos del Tesoro Nacional. Ayer se realizó la licitación, en la cual se logró canjear US$ 1.836 millones sobre los US$ 9.000 millones que estaban contemplados dentro de la licitación.
El canje incluía al Bono Dual AF20. En total, eran doce títulos emitidos bajo legislación local los que Economía buscó canjear y que a cambio ofreció una canasta de bonos en pesos que se ajustan por CER más una tasa de interés adicional.
Según informó anoche la cartera que conduce Martín Guzmán, se recibió un total de 998 ofertas de canje, los cuales se distribuyen en 893 ofertas de Letes por un monto de US$ 1.723 millones y 105 ofertas del AF20 por un total de US$ 113 millones.
Los nuevos bonos son los Boncer 2022, 2023 y 2024. El pago del primer cupón de interés está contemplado para septiembre de este año. La canasta que se puso a disposición está integrada por instrumentos compuestos en 20% por la reapertura del bono del Tesoro Nacional en pesos ajustados por CER 1,2%, cuyo vencimiento será el 18 de marzo de 2022.
Otro 20% de esa canasta de instrumentos está conformada por el bono del Tesoro Nacional en pesos, ajustado por CER 1,4%, con vencimiento el 25 de marzo de 2023. El 60% restante de los instrumentos de esta canasta está integrado por el bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,5% con vencimiento el 25 de marzo de 2024.
