Guzmán canjea hoy y confía conseguir un piso de $200.000 millones

Guzmán pesos


El Gobierno alcanzó un acuerdo con tenedores de bonos locales para canjear cerca de $ 200.000 millones (US$ 3.200 millones) de deuda en moneda local en el canje que se hará hoy, aseguró a Reuters el ministro de Economía, Martín Guzmán.

 

El canje planificado está ofreciendo nuevos instrumentos que vencerán entre 2021 y 2024 por instrumentos que vencen en 2020. “El objetivo es diferir una significativa porción de la deuda en pesos a tasas de interés sustentables”, afirmó Guzmán, que agregó que se espera “canjear alrededor de $ 200.000 millones en deuda de corto plazo en esta primera ronda”.

 

Guzmán, que también mantiene duras negociaciones con acreedores internacionales para reestructurar cerca de US$ 70.000 millones bajo Ley Extranjera, agregó que diferir pagos de deuda en pesos aliviaría “la presión sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro y, en las condiciones actuales, también sobre el BCRA”.

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“Un resultado favorable facilitaría un gradual pero persistente proceso de acumulación de reservas extranjeras, que en opinión del Gobierno es una condición necesaria para aliviar los controles a capitales”, sostuvo.

 

La licitación que hará hoy la secretaría de Finanzas es para 13 series de letras y bonos cuya valuación ronda los $ 512.000 millones, según analistas. Si los dichos de Guzmán se confirman, la aceptación del canje rondaría el 40%.

 

El canje

 

En el canje de hoy se ofrecerán Letras de Capitalización (Lecap), algunas que vencen pronto, pero también otras que finalizaron en 2019 y cuyo pago fue “reperfilado” para 2020. A esto se agregarán Letras del Tesoro a Descuento y otros Bonos del Tesoro -todos en pesos y bajo legislación local-, con vencimiento hasta junio.

 

Los tenedores que acepten participar de este canje, que implican pérdidas de 30% aproximadamente, podrán optar por alguno de los cuatro nuevos bonos que vencen entre agosto de 2021 y marzo de 2024. Los títulos a elegir serán los siguientes.

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  • Bono en pesos ajustados por CER 1% con vencimiento el 5 agosto 2021, (Boncer 2021), y precio de colocación $ 1.048,70 por cada $ 1.000 de valor nominal.

 

  • Bono en pesos ajustado por CER 1,2% con vencimiento el 18 de marzo de 2022 (Boncer 2022), y precio de colocación $ 1.004,16.

 

  • Bono en pesos ajustado por CER 1,4%, vencimiento el 25 de marzo de 2023 (Boncer 2023), y precio de colocación $ 1.000.

 

  • Bono en pesos ajustado por CER 1,5%, con vencimiento el 25 de marzo de 2024 (Boncer 2024), y precio de colocación $ 1.000.

 

La licitación será por adhesión, con un tramo único para cada título elegible a convertir. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de valor nominal de los títulos que entregarán y los instrumentos a recibir.



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