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Telecom emitirá hasta US$ 500 millones en ON para refinanciar deuda

11 de julio, 2019

Telecom

Telecom anunció que saldrá al mercado a buscar fondos por unos US$ 300 millones, con la posibilidad de ampliarlo hasta US$ 500 millones, para refinanciar deuda de la compañía.

 

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), se notificó que “la Sociedad ha reanudado un período de colocación de sus Obligaciones Negociables Clase 1” por un monto de hasta US$ 500 millones, con vencimiento a 7 y 10 años.

 

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Según la compañía, el uso de los fondos servirá para refinanciar pasivos, y que incluye hasta US$ 200 millones para refinanciar las ON Clase A con vencimiento en 2021, emitidas oportunamente en Estados Unidos.

 

Para refinanciar dicha deuda, Telecom anunció además el lanzamiento de una oferta de recompra de los títulos que vencen en el 2021 ante autoridades estadounidenses.

 

Los títulos a recomprar, las ON Clase A, tienen una tasa nominal anual de 6,5%.

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Se indicó que la oferta terminará el 6 de agosto próximo.

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