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Pampa Energía obtuvo US$ 300 millones a diez años y una tasa de 9,125%

2 de julio, 2019

Pampa Energía

La empresa Pampa Energía obtuvo hoy en el mercado de capitales US$ 300 millones mediante una colocación de Obligaciones Negociables, con vencimiento a 10 años y una tasa fija de 9,125% nominal anual.

 

La compañía que encabeza el empresario Marcelo Mindlin comunicó esta tarde al mercado que finalizó “exitosamente” la colocación de las ONs clase 3 en dólares a tasa fija, emitiendo por un valor nominal de US$ 300 millones.

 

La colocación que realizó durante la jornada la empresa permitió recibir ofertas de compra por US$ 1.312 millones, más de cuatro veces respecto del valor nominal a ser emitido.

 

Esos fondos se van a usar, explicó oportunamente la compañía, para seguir invirtiendo en los proyectos de generación, energías renovables y el desarrollo de las reservas de gas en la formación de Vaca Muerta.

 

El precio de emisión es del 98,449% del valor nominal, a una tasa fija del 9,125% nominal anual, con un Rendimiento del 9,375% y con vencimiento a los 10 años contados desde la fecha de emisión.

 

Los bancos que lideraron la transacción fueron Citibank, Credit Suisse Securities (EE.UU.), JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. como compradores iniciales.

 

Se sumaron a la operación Banco de Galicia, Banco de Servicios y Transacciones (BST) e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC Argentina) como colocadores locales.

 

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