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Dólar y tasas en baja, bonos firmes y suba de acciones

17 de mayo, 2019

dólar deuda

Por Luis Varela 

 

A contramano del mundo, ya que el dólar siguió con subas en casi todas partes, y sobre todo en una dirección diferente a Brasil, donde subió fuerte mientras que la Bolsa y los bonos bajaron, el mercado argentino tuvo ayer otra rueda claramente positiva, la mejor de las últimas semanas.

 

Los mercados externos muestran cierta tranquilidad, pero las sucesivas reuniones entre chinos y norteamericanos mantienen en vilo a los inversores, que prefieren colocarse en posiciones dólar, a la espera de las discusiones por venir. Pero donde hay cierta inquietud es en Brasil, debido a los errores de Jair Bolsonaro el dólar acaba de cruzar hacia arriba la barrera de los 4 reales, con una sensible baja del 1,7% en la Bolsa de San Pablo y un panorama claramente negativo en todo el espectro de bonos brasileños.

 

En Argentina, sin embargo, la música fue completamente diferente. La difusión de una inflación en descenso, el paso atrás dado por la Corte, confirmando que el juicio a Cristina Kirchner se inicia el martes, la ratificación de otro mes con superávit fiscal (redondeando el mejor número para el primer cuatrimestre en ocho años), acciones y bonos en alza y dólar muy tranquilo, orientaron un riesgo país que vuelve a acercarse a los 910 puntos básicos, luego de tocar las 963 unidades hace algunas ruedas.

 

Y por si la distensión fuera poca, ayer se conoció que JP Morgan acaba de hacer una proyección de inflación del mes de mayo, que daría una variación del 3,1%, pero hay consultoras que ya ubican ese número decisivo en la zona del 2,9% mensual, un dato que de confirmarse sería ciertamente tranquilizador.

 

Así, mientras en el exterior el dólar saltó 0,8% en Brasil, 0,6% contra Chile, 0,4% contra la libra y 0,3% contra el euro y el mexicano, en la plaza local el billete verde estuvo muy flojo. El tipo de cambio oficial minorista bajó 20 centavos hasta $ 45,96, el blue volvió a terminar a $ 46 y hubo una baja de 21 centavos para el dólar mayorista, hasta $ 44,79, con las reservas del BCRA achicando apenas US$ 55 millones, hasta US$ 67.242 millones. Y, en línea con esos números, medidos en pesos, el real bajó 18 centavos hasta $ 11,06, el euro cedió 38 centavos hasta $ 50,01 y la libra esterlina cayó 51 centavos hasta $ 57,26.

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Esta distensión cambiaria se dio, además, con una nueva baja para las tasas de las Leliq: pagaron 71,578% anual, con un máximo del 71,688%. Y también se anotó una baja en la tasa de los plazos fijos: pagaron 50% por plata chica y 55% por plata grande.

 

El mercado local está mucho más ofrecido. La Ciudad de Buenos Aires quería colocar $ 2.000 millones de pesos en deuda, pero la oferta fue tanta que terminó colocando $ 5.200 millones al 59% anual.

 

Frente a esa realidad, con una nueva caída fuerte para los bonos de Brasil, y con suba para los bonos de Hong Kong y Grecia, los bonos argentinos tuvieron más negocios y precios sostenidos.

 

El 80% de lo operado en bonos se transó en cuatro papeles: AY24 45%, TC20X 19%, AA22X 10% y AO20 7%. Y en los extremos se vio una suba del 1% al 5,2% para los bonos TVPAD, PF23D, PR13, TVPA, TVPY, AM20, CUAP y A2E7. Y una caída del 28% para el bono AA22Z, desplome del 14% para el bono AA22X y bajas del 5% al 7,2% para los bonos AF20 y PAY0D.

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Esperando a los chinos, hubo una suba del 0,8% al 1% para los índices de la Bolsa de Nueva York, pero lejos de eso, hubo una baja del 1,7% en la San Pablo y del 0,2% en la de México.

 

En Buenos Aires el clima fue completamente distinto. Con $ 589 millones operados, la Bolsa porteña subió otro 2%. El 80% de lo operado en acciones se transó en nueve papeles: G.F. Galicia tuvo el 27% de las operaciones, YPF el 13%, y Petrobras Brasil el 12%.

 

Y en los extremos se vieron alzas del 3% al 6,9% para Cablevisión, Costanera, Ferrum, Telecom, Morixe, Macro, Consultatio y Tenaris. Y caídas del 2% al 4,4% para Patagonia, Grimoldi, Dycasa, Carboclor, Central Puerto, Camuzzi, Petrobras Brasil, Garovaglio y Ledesma.

 

Y, atención, se registró otra suba general para los ADR argentinos que cotizan en Nueva York: con alzas del 1% al 3,9% para Globant, Macro, Tenaris, YPF, Irsa I, Galicia, Telecom, Francés, Pampa E y Ternium.

 

Finalmente, entre las commodities, hubo otra vez movimientos cambiantes. Nueva suba del 1,5% para el petróleo que llegó a US$ 63,10 por barril. Metales preciosos débiles: baja del 0,8% para el oro y desplome del 1,6% para la onza de plata. Metales básicos mixtos: aluminio firme, cobre sin cambios y níquel en descenso. En Chicago: suba del 0,5% para la soja, del 2,6% para el maíz y salto del 4,1% para el trigo. Granos sin cambios en la Bolsa de Rosario. Y toma de ganancias para el bitcoin, bajó 4,1%, con caída de hasta el 10% para el ripple.

 

 

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