Finanzas licitará Letes por US$ 1.000 millones

Los instrumentos a licitar incluyen Letes a 196 días (al 27 de julio) por US$ 500 millones y a 364 días (al 11 de enero de 2019) por US$ 500 millones.

El dólar mayorista bajó por más calma externa, pero el minorista subió a $37,93

 

Tras colocar US$$ 9.000 millones en el mercado internacional en el arranque del año, el Ministerio de Finanzas licitará esta semana dos series de Letras del Tesoro en dólares (Letes) por US$ 1.000 millones.

 

Los instrumentos a licitar incluyen Letes a 196 días (al 27 de julio) por US$ 500 millones y a 364 días (al 11 de enero de 2019) por US$ 500 millones.

 

La recepción de ofertas comenzará a las 10 de mañana y finalizará a las 15 del miércoles. La licitación se hará por adhesión, es decir que a los fines de participar deberán indicarse únicamente las cantidades que desean suscribirse en valor nominal.

 

Para las Letras a 196 días el precio de suscripción será de US$ 985,19 por cada US$ 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,80%. Y para las Letras a 364 días el precio será de US$ 970,01 por cada US$ 1.000, lo que da una tasa del 3,10%.

 

De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta US$ 50.000 de valor nominal. La suscripción de todos los instrumentos podrá hacerse tanto en pesos como en dólares al tipo de cambio correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del martes.

 

Las personas físicas o jurídicas que quieran particiarar deberán dirigir sus manifestaciones de interés a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

 

Primera colocación

 

El Gobierno viene de colocar la semana pasada bonos por US$ 9.000 millones a 5, 10 y 30 años, con una demanda de los inversores que más que duplicó la oferta.

 

Los rendimientos finales obtenidos fueron de 4,625% para el bono a cinco años por US$ 1.750 millones, 6% a 10 años por US$ 4.250 millones y 6,95% a 30 años por US$ 3.000 millones.

 

La demanda por los bonos argentinos totalizó US$ 21.400 millones, superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido. Según informó Finanzas, participaron más de 450 inversores de EE.UU. (46%), Europa (35%) y Asia (11%).

 

Antes de la emisión, el Gobierno había aumentado en US$ 15.000 millones su techo de emisión de deuda en el exterior para 2018, con lo que se podrán colocar este año títulos por hasta US$ 21.600 millones.

 

En 2017, el Gobierno había asignado un cupo de hasta US$ 20.000 millones pero sólo se colocaron US$ 13.400 millones, con lo que el saldo remanente quedará disponible para este año. El Ejecutivo calcula que en 2018 necesitará financiamiento por unos US$ 30.000 millones, y unos US$ 15.000 millones vendrían del mercado internacional.

 

Sobre el aumento del techo de emisión, desde la cartera de Caputo aseguraron que “es una autorización que se otorga todos los años pero que no es de endeudamiento, sino una herramienta que da flexibilidad a Finanzas para elegir la jurisdicción que más convenga según el momento”.

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