Exitosa colocación de obligaciones negociables del Banco Ciudad

Fueron dos colocaciones de títulos por $2.047,8 millones (en UVA y pesos), que representaron el regreso de un banco local al mercado de capitales desde abril

Exitosa colocación de obligaciones negociables del Banco Ciudad

 

Ayer, el Banco Ciudad realizó una exitosa colocación de Obligaciones Negociables (ON), con gran interés inversor. Se trató de dos colocaciones de títulos por un total de $2.047,8 millones, con un componente mayoritario en UVA, por $1.573,5 millones, y otro en pesos, por $474,3 millones, cuya demanda alcanzó los $3.000 millones.

 

En una jornada que marcó el regreso a los mercados de capitales de una entidad financiera local desde abril del corriente año, cuando comenzara la volatilidad de los mercados, el presidente del Ciudad, Javier Ortiz Batalla, destacó que “el interés en estos instrumentos refleja la confianza en nuestra entidad, como una institución con liderazgo en el sistema financiero argentino, así como una mejora de la situación económica general. Los nuevos fondos nos permitirán ampliar el financiamiento al sector productivo, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, para potenciar su desarrollo, así como seguir facilitando el acceso a la vivienda a las familias”.

 

Ortiz Batalla: “El interés en estos instrumentos refleja la confianza en nuestra entidad y una mejora de la situación económica general”

 

Esta emisión, altamente demandada por inversores institucionales, como compañías de seguros, obras sociales, SGR y fondos comunes de inversión, ofreció los siguientes títulos de deuda:

 

  • Ø Clase XVII: en UVAs, con interés a tasa fija del 8%, a un plazo de 24 meses. La ON pagará intereses cada tres meses y amortizará el 25% del capital en los últimos cuatro trimestres.
  • Ø Clase XVIII: en pesos, con un spread del 8,5% sobre la tasa Badlar, a un plazo de 12 meses, con pagos de intereses trimestrales y amortización del capital al vencimiento (modalidad bullet).

 

La emisión del Banco Ciudad es la primera realizada por una entidad financiera local en casi seis meses, y la primera en UVA del banco público de la CABA, cuando, desde el año 2013, comenzó a diversificar sus fuentes de fondeo a través de ON.

 

“El Banco Ciudad, de esta manera, incrementa y diversifica sus fuentes de fondeo a través del Mercado de Capitales, lo que le permite profundizar su rol social y de desarrollo, para continuar ampliando el financiamiento a las familias con créditos hipotecarios y a las pymes, que representan el 90% de la cartera de empresas de la entidad”, señalaron desde el Ciudad.

 

Te puede interesar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *