Supervielle anuncia acuerdo de adquisición de Micro Lending

Por un precio total de US$ 20 millones, se quedaría con la compañía dedicada a la financiación de préstamos prendarios

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) anunció hoy el acuerdo de adquisición de 4 millones de acciones ordinarias, nominativas, no endosables de $1 valor nominal y con derecho a voto por acción representativas del 100% del capital social de Micro Lending S.A. (MILA) por un precio total de US$ 20 millones sujeto a ajuste de precio.

 

MILA se especializa en la financiación de créditos prendarios, particularmente de automóviles usados. Se estima que MILA ocupa el 4° lugar en el ranking de entidades que participan en el mercado de automóviles nuevos y usados, con un share aproximado del 6% o 10% considerando únicamente el mercado de automóviles usados.

 

Patricio Supervielle, Presidente y CEO de Grupo Supervielle, señaló: “Creemos que la adquisición de MILA nos permitirá complementar nuestra oferta de productos y desempeñar un rol relevante en el atractivo mercado de préstamos prendarios para la compra de automóviles nuevos y usados, un segmento que consideramos estratégico. A través de sus 32 sucursales en todo el país y más de 5.000 agencias relacionadas, MILA está bien posicionada para continuar capturando el potencial de crecimiento que vemos en este mercado, particularmente en el financiamiento de la compra de automóviles usados. En 2018 se espera que la venta de automóviles usados alcance aproximadamente los dos millones, duplicando las ventas anuales esperadas de automóviles nuevos, y que alrededor del 8% de los autos usados ​​se venden con financiamiento. La transacción también proporcionará a MILA acceso a fondeo para acelerar su estrategia de crecimiento y apalancar su plataforma actual, mientras crea oportunidades de cross-selling en toda nuestra compañía y se espera que genere sinergias impositivas y operativas a partir de la integración”.

 

La cartera de préstamos de MILA, incluida la cartera securitizada y vendida, totalizó aproximadamente $ 900millones al 31 de diciembre de 2017 y cerca de 19.000 préstamos prendarios para automóviles con un plazo promedio aproximado de 30 meses. MILA también administra más de 15.000 pólizas de seguro automotor que generan comisiones mensuales. Al 31 de diciembre de 2017, MILA tenía 90 empleados. En sus 12 años de operaciones, MILA ha originado más de 77.000 créditos prendarios y una cartera por un total de US$430 millones.
 

Se espera el cierre de la operación en el segundo trimestre de 2018 y se encuentra sujeto al cumplimiento previo de las condiciones contenidas en la oferta.

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