El Banco Provincia captó $ 6.000 millones en su cuarta emisión de un título de deuda, una de las mayores transacciones corporativas del sistema financiero local. “Esta operación récord del mercado ratifica nuestro protagonismo en el mercado de capitales y la confianza de los inversores en la solidez del banco”, indicó el presidente de la entidad, Juan Curutchet.
El Bapro recibió ofertas por más de $ 8.570 millones. Esta transacción se destacó porque fue la mayor emisión de una entidad financiera en el mercado local.
El banco ofreció tres títulos de deuda: Clase VIII (a 48 meses a tasa Badlar Bancos Privados), Clase IX (a 36 meses denominada en UVA) y una Clase X (a 12 meses de plazo, a tasa fija).
Las tasas de corte se ubicaron en 3,74% sobre Badlar para la Clase VIII, 4,50% para la Clase IX, y 25,80% para la Clase X. El monto total adjudicado en cada clase fue de $ 2.928 millones, $ 1.840 millones y $1.232 millones, respectivamente. Los instrumentos recibieron calificación de riesgo “AA” en escala local por parte de Standard & Poor´s y FIX SCR.
En octubre el Banco Provincia captó $ 2.471 millones, mientras que en abril se consolidó como la primera entidad en emitir un título de deuda en UVA, en una colocación que alcanzó los $ 1.497 millones, de los cuales $ 1.032 millones correspondieron a la clase UVA. En su primera emisión, en noviembre de 2016, había captado $ 410 millones con resultados que superaron las expectativas iniciales.
