Buenos Aires colocó deuda por $ 15.182 M

La provincia emitió títulos en pesos bajo legislación argentina con un margen de 383 puntos básicos sobre Badlar

 

La provincia de Buenos Aires colocó títulos de deuda bajo legislación argentina por un monto de $ 15.182,4 M (equivalentes a US$ 951,5 M) con un margen de 383 puntos básicos sobre la tasa Badlar, según anunció ayer el Ministerio de Economía bonaerense a través de un comunicado difundido a la prensa en el que destacó el éxito de la colocación y la magnitud de lo emitido.

 

“La emisión contó con una amplia participación de inversores locales y de cuentas del exterior, recibiéndose ofertas por un total de $ 18.426,3 M (equivalentes a U$S 1.154,9 M)”, señaló la comunicación. “El monto finalmente emitido es el más importante realizado en moneda doméstica por la provincia de Buenos Aires a lo largo de toda su historia y también el más significativo llevado adelante por un Estado subnacional en nuestro país”, agregó y planteó que “dado su relevante volumen esta colocación servirá como referencia ineludible en el mercado local de capitales y permitirá a la provincia continuar la construcción de una curva de rendimientos en pesos”.

 

Hasta ahora, la provincia gobernada por María Eugenia Vidal solo había emitido títulos denominados en dólares. El año pasado había colocado US$ 3.000 M a tasas que oscilaron entre 4,5% y 9,37% para plazos que fueron de tres a diez años, mientras que este año, emitió US$ 1.500 M a cinco y diez años, con tasas de 6,6% y 8,1%, cada uno.

 

En cambio, esta vez la colocación fue en pesos y bajo legislación argentina, lo que según el comunicado de la cartera que encabeza Hernán Lacunza, “contribuirá de manera decidida a diversificar las fuentes de financiamiento de la provincia, mejorando el perfil por monedas de sus obligaciones financieras”. Una estrategia parecida de pesificación de sus pasivos lleva adelante hace algunos meses la Ciudad de Buenos Aires, como contó a El Economista el ministro de Hacienda porteño, Martín Mura.

 

El bono, a cinco años de plazo, amortizará íntegramente a su vencimiento y pagará intereses en forma trimestral, con un cupón mínimo de 15% anual. Originalmente, estaba programada su emisión para la semana pasada, pero se había postergado dado el efecto sobre los mercados del conflicto político en Brasil.

 

De la operación participaron BBVA Francés, el Banco de Galicia, el Banco Provincia, el Santander Río y el HSBC como agentes colocadores; el BBVA Francés, el Santander Río y el HSBC como compradores iniciales; y el Banco Provincia como agente de liquidación.

 

“Hace dieciocho meses no teníamos para aguinaldos. Hoy la discusión es qué obras hacemos”, destacó Lacunza en el comunicado. “Como los inversores y los ahorristas le prestan al futuro y no al pasado, hoy nuevamente accedimos al crédito a tasas muy competitivas, en moneda local y bajo ley argentina. Esto nos va a permitir continuar un plan de obras que este año supera el 8% del Presupuesto, cuando en 2015 apenas pasaba el 3%”, añadió.

 

Con esta colocación, la administración de María Eugenia Vidal lleva realizadas casi tres cuartas partes del programa financiero previsto para todo 2017.

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