YPF colocará 100 M de francos suizos a través de Obligaciones Negociables (ON) Clase LI con vencimiento a tres años. La emisión, por una suma que equivale a US$ 103 M, pagará intereses anualmente a tasa fija en la divisa europea y se amortizará en una única cuota en la fecha de vencimiento del título, difundió ayer la petrolera de mayoría accionaria estatal. Los colocadores internacionales serán Credit Suisse AG y UBS AG, mientras que Nación Bursátil S.A. tendrá a su cargo la emisión en el ámbito nacional.
En lo que va del año, la firma argentina ya lleva realizadas dos emisiones distintas, ambas en dólares, por una suma total de US$ 1.750 M, en el marco de un plan de deuda que contempla un monto de capital máximo en circulación en cualquier momento de US$ 10.000 M.
El mínimo que se podrá suscribir en este caso será de 5.000 M francos suizos y tanto el precio de emisión como la tasa que pagará serán informados en el aviso de resultados, posterior a la emisión. En la última oportunidad, en julio, la empresa colocó papeles a cuatro años por US$ 750 M a una tasa de Badlar más un margen de corte de 4%.
Con la emisión en francos suizos ?y no en dólares?, según reflexionaron especialistas del mercado financiero ante la consulta de El Economista, YPF buscaría conseguir una tasa “más competitiva”. Es que, con bonos cotizando a tasas negativas o muy bajas en Europa, las ON que emitirá la petrolera podrían despertar atractivo en los inversores del Viejo Continente aún sin ofrecer una tasa de retorno demasiado elevada, explicaron.
