La petrolera de mayoría accionaria estatal YPF colocó deuda ayer en el mercado local e internacional por US$ 750 M con Obligaciones Negociables (ON) Clase L que se emitirán el 7 de julio con un plazo de vencimiento a cuatro años.
Los títulos abonarán todo el capital en dólares en una sola cuota al momento de su vencimiento y pagarán intereses a una tasa de Badlar (hoy de 27,3%) más un margen de corte de 4%, según comunicó ayer YPF a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según aseguraron a El Economista desde la compañía nacional, la emisión despertó un gran interés de parte de los inversores, que presentaron 57 ofertas por un monto que superó en US$ 1.350 M la meta de US$ 750 M buscada inicialmente por la empresa. Grados similares (o incluso mayores) de interés por parte de los inversores se están viendo en las colocaciones de deuda de las provincias y a nivel corporativo, así como también en la emisión de bonos que hizo en abril el Gobierno Nacional para pagar la deuda con los holdouts.
El monto mínimo de suscripción de las ON fue de US$ 150.000, por lo que se trata de una emisión destinada a inversores mayoristas. El precio de emisión será equivalente al 100% del valor nominal de los papeles y los colocadores locales serán BBVA Banco Francés y Banco Santander, mientras que los colocadores internacionales serán BBVA Securities y Santander Investment Securities.
Con esta colocación, ya son dos las emisiones de deuda en el plano internacional luego de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia, por un total de US$ 1.750 M en conjunto.
La colocación se enmarca dentro del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de la empresa presidida por Miguel Gutiérrez, que prevé un endeudamiento por un total de US$ 10.000 M máximo en circulación en cualquier momento.
